华龙证券新三板逆袭成“融资王”

来源: 财界网整理2017-01-10 14:07:20
  香港上市、配股、发债、定增、引入战略投资者……2016年以来,各家证券公司在融资的路上拼劲十足。有趣的是,排队多年IPO融资的大券商可能还不如在新三板闷声发财的小券商。华龙证券2016年的百亿融资甚至逆袭了多家A股融资的大券商。

  年初挂牌、年底定增,名不见经传的华龙证券在2016年成为赢家。该公司在2016年末公告完成挂牌后的首次定向增发:发行价格2.61元/股,发行数量36.86亿股,募集资金96.22亿元。按照之前公告的发行方案,计划融资100亿元,实际完成96.22%,华龙证券就此成为新三板有史以来单次融资规模第二大的公司,仅次于九鼎集团。

  据悉,华龙证券的定增方案吸引53名新老投资者蜂拥认购,包括三家上市公司、8家各地国企以及李兆廷的东旭集团。华龙证券原有20名股东共认购了10.89亿元;另外33名外部投资者认购了85.33亿元。

  华龙证券2016年1月21日正式挂牌新三板,是新三板目前六家挂牌券商之一。业内人士透露,华龙证券的逆袭,一方面是项目本身优质,关键在于定价合理,同时也是承销商多部门协作的成果。

  华龙证券主办券商挂牌及定增项目负责人、中信证券(600030,股吧)高级副总裁马双驰介绍,华龙证券本次定增项目能够顺利完成,主要原因在于项目本身优质,且定价合理,同时也是中信证券(600030,股吧)多部门全力协作的成果。

  马双驰认为,目前新三板市场并不缺乏优质项目,也不缺乏投资人和资金,但优质项目和投资人之间往往很难找到一个合理的估值区间,导致市场融资效率不高,这恰恰是券商可以发挥优势作用的地方,帮助投资者和优质项目对合理估值达成共识,撮合完成交易。

  另外,新三板二级市场的低迷状况确实也开始限制了融资功能,目前很多投资人在寻找项目的时候已经跳过新三板二级市场,投资策略围绕Pre-IPO和并购两条主线展开,主要注重价值投资。

  至于新三板市场未来的发展,马双驰认为需要从分层管理、交易制度改革、投资者准入以及转板制度等各方面全盘考量,随着一系列改善流动性措的施逐步出台,市场信心有望逐步重塑。
责任编辑: 刘素曼 IF106
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