徐翔新三板投资魅影:突击入股的长油5前景堪忧?

来源: 新三板在线2016-10-10 13:52:52

  曾经的私募大佬徐翔早已锒铛入狱,其投资新三板的身影却依旧若隐若现。

  据新三板在线了解,被坊间称作“宁波涨停板敢死队”总舵主的徐翔,早在2015年7月、9月分别成立了泽熙精选A、泽熙精选B等两只可投新三板股票的私募基金产品。

  综合起来,或有5只三板股票背后,暗藏着徐翔的身影。这些股票分别是长油5(400061)、恒通液压(834088)、北京时代(430003)、绿创环保(430004)和恒业世纪(430014)。

  如今,总舵主黯然离场,这些三板股票最新处境如何?

  超低价入股三家挂牌公司

  2013年12月9日,财通证券和国信证券的异动公告,或揭开徐翔暗投新三板的序幕。

  新三板在线查阅当时的公告获悉,2013年11月20日,财通证券的一位名叫徐翔(证券账号:0028080924)的个人投资者,分别成交了北京时代、绿创环保(当时名称是:绿创设备)、恒业世纪等三家挂牌公司共计4笔股份转让委托。按照国信证券的公告,另一个交易方是杭州三井反光材料有限公司(证券账号代码:0800159104)。

  对此,外界分析称,此徐翔正是操盘泽熙系的“宁波涨停板敢死队”总舵主。而财通证券在公告中指出,针对前述事项,该机构将在后期工作中对该账户实施六个月内拒绝接受其股份转让委托的限制。

  原因是,上述转让价格同时低于各挂牌公司上年度经审计的每股净资产值与每股面值1元。新三板在线据财通证券的异动公告了解到,2013年11月20日,徐翔以0.51元/股的股价买入北京时代3万股,以每股0.80元、0.61元的股价分别买入绿创设备3万股、20.6万股,以0.83元/股的价格买入恒业世纪18万股。

  然而,回顾上述三股票2012年经审计的年报,北京时代当时的每股收益为0.22元,每股净资产高达5.18元;而恒业世纪2012年底的基本每股收益是0.2元,每股净资产也有1.62元;此外,虽然绿创环保基本每股收益显示亏损0.014元,但其当年的每股净资产仍有1.191元。

  也就是说,三只新三板股票的每股净资产值均在1元以上,但徐翔却得以最低一折的超低价入手这些股票。

  另外,新三板在线查询目前所有三板股票的前十大股东,股东署名为“徐翔”的股票还有一只,为恒通液压。该股票在2015年11月9日挂牌新三板。

  挂牌前夕(2015年6月30日),恒通液压总股本由1200万元增加至2000万元,引入诺达投资、洪淼松、巢敏、应赛君、谢耀生、徐翔等新股东。其中,徐翔认购50万股,至今仍是该公司持股2.5%的第九大股东。

  遗憾的是,至今尚无法确定,此徐翔就是彼徐翔。



  实际上,署名徐翔的这位人士同时以超低价买入三只新三板股票,公司资质都还不错。

  尤其是北京时代和绿创环保,更获得联想控股、紫光股份(000938,股吧)重金投入。北京时代成立于2000年3月2日,在2006年3月31日就挂牌新三板。据新三板在线了解,紫光股份(000938,股吧)持北京时代727.576万股股份,为其持股比12.04%的第二大股东;同时,联想控股为其持股比1.77%的第8大股东。

  2015年年报显示,该公司截至2015年年末的资产总计8.63亿元,当年实现营业收入3.9亿元,实现净利润1143.99万元。遗憾的是,2016年,北京时代业绩出现大幅下滑。其2016年中报财务数据显示,其上半年营业收入是9929.23万元,净利润却亏损666.2万元。

  不过,即便业绩下滑不少,北京时代的近期股票交易价格还能保持在3.2元/股左右。对比徐翔2013年11月买入价0.51元,其收益近6倍。

  而绿创环保则除了有紫光股份(000938,股吧)支撑外,背后还站着首钢总公司等国企。据悉,首钢总公司持其股份1253.67万股,是持股比12.53%的第二大股东;紫光股份(000938,股吧)持股比3.9%,是第四大股东。

  目前绿创环保最新的每股收益是-0.05元,每股净资产只有0.72元。截至2016年9月底的最新收盘价是1.02元。这么比较下来,若以徐翔当时0.61元/股、0.8元/股的交易股价,盈利也并不算太低。

  恒业世纪2016年上半年营业收入增长31.71%至1.05亿元,归属于挂牌公司股东的净利润同比涨42.44%至850.28万元。截至目前,其最新每股收益值是0.1,每股净资产是1.85元。

  突击入股长油5前景堪忧

  不过,徐翔与新三板,最广为人知的则是其突击买入长油5。

  自2010起就开始连续亏损的长航油运(600087,股吧),于2013年5月14日被上交所暂停上市。最终,一年后仍无力回天,于2014年6月5日被终止上市。

  2014年8月6日,被允许一周交易三天的长航油运(600087,股吧),以长油3的简称开始在新三板转让。随后,经过重整,其交易天数增加至每周5天,简称从长油3变为长油5。

  而在长油5的重整计划开始前,徐翔家族则恰早一步突击进入。长油5的2014年三季报显示,公司前十大流通股股东依次是南京长江油运公司、王东武、南京港(集团)有限公司、中国长江航运集团南京金陵船厂、陈庆桃、蒋炳方、赵爱农、应莹、郑素贞、徐翔、徐柏良和程航。

  查阅该公司2014年一季报。其彼时的前十大流通股东则是南京油运、中国长航南京金陵船厂、南京港、陈庆桃、崔兴、蒋炳方、翟俊义、三一集团有限公司、江少平和谌瑞奇。

  此时的第十大股东谌瑞奇持股是381.39万股。反观2014年三季度的第一大个人股东持股是1309.0558万股、赵爱农为560.61万股,应莹、郑素贞、徐翔、徐柏良和程航均为550万股。

  对比可知,应莹、郑素贞、徐翔、徐柏良等股东都是在2014年4月1日之后买入长油5。据新三板在线查阅全国企业信用信息公示系统获悉,徐翔执掌的上海泽熙投资管理有限公司有三位股东,分别是徐翔、郑素贞、徐柏良,而应莹是公司的监事。

  而郑素贞是徐翔的母亲,徐柏良则是其父亲,应莹外传是徐翔妻子。也就是说,截至2014年三季报截止日时,徐翔家族四人持长油5合计2200万股,总持股数超过其第二大股东王东武。

  市场人士认为,徐翔突击长油5,或是看中了其重组完成后再上市的高收益。2014年7月18日,长油5重整计划获得批准,并于2014年11月28日完成。

  据新三板在线了解,长油5通过资产剥离、以股抵债和留债偿还的方式完成破产重整。完成后,该公司宣称,其2014年共完成货运量5160万吨,货运周转量3150亿吨/千米;实现营业收入52.02亿元。但由于经营亏损、部分船舶计提资产减值等因素影响,其2014年利润总额为‐4.1亿元,归属于母公司股东的净利润为‐4.21亿元。



  2015年,长油5业绩好转,盈利扭亏为盈。财务数据显示,其营收54.79亿元,归属于挂牌公司股东的6.28亿元。2016年上半年,该公司营收29.02亿元,归属于挂牌公司股东的净利润已扭亏为盈,达2.89亿元。

  联想起创智5在2016年6月30日提交重新上市的申请,并获得证监会受理。此举一出,令新三板上的众退市公司蠢蠢欲动,长油5也是其中一员。

  然而,8月30日,创智5由于证监会对上市公司重组监管收紧而终止重新上市申请,又给同行者埋下了一丝阴影,长油5的重回A股之路也变得扑朔迷离。

责任编辑: 刘素曼 IF106
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