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豪掷50亿在新三板谋求证券、保险牌照 广州开发区金控在打什么算盘?
来源:犀牛之星 2018-10-25 09:11:17
  日前,阿里巴巴20亿战投酒类电商企业壹玖壹玖(830993),轰动整个新三板市场,该事件尘埃落定后,让众多三板企业看到了产业资本潮涌入场后给市场带来的积极影响,同时也在一定程度上提振了各方对于新三板市场的信心。

  如今新三板上又一大额定增融资案迎来了最新进展。10月22日,众诚保险(835897)对外披露了25.6亿定增融资最新进展,公告显示,广州开发区金融控股集团有限公司(下称“开发区金控”)成为众诚保险新增投资者。

  值得注意的是,这并不是开发区金控今年首次在新三板上“扫货”。早在今年5月,开发区金控就参与了联讯证券(830899)的股权转让认购。

  短短几个月时间,开发区金控在新三板扫货两张金融牌照,赚足了眼球。

  斥资50亿入股众诚保险、联讯证券

  据众诚保险发布的股权认购公告显示,公司将发行7.6875亿股,募集资金15.53亿元。其中,公司控股股东广汽集团(601238)拟参与认购3.15亿股,认购总额为6.36亿元,开发区金控拟参与认购4.54亿股,认购总额为9.17亿元。

  发行完成后,广汽集团及其关联方将持有众诚保险12.15亿股,仍为公司的控股股东,而开发区金控则持有众诚保险4.54亿股,将取代上海灵秀成为众诚保险的第二大股东。

  犀牛君注意到,开发区金控此次入股价为2.02元/股,这比起预案中公布的不超过3.33元/股缩水了近四成。同时,众诚保险此次定增融资额最终确定为15.53亿元也比当初公布的拟募集不超过25.6亿元大幅缩水。

  反映到总体估值上,众诚保险投后估值也下滑至45.83亿元,对应约3.2倍PB,晋级“独角兽”的机会擦肩而过。

  业绩方面,作为“专业车险”第一股的众诚保险从2011年成立至今却从未盈利,截至2018年中报,公司累计未分配利润为-5.41亿元。

  就在众诚保险公告发布认购情况的同时,新三板公司联讯证券也发布了最新的收购报告书,广州开发区金融控股集团有限公司将收购昆山中联、北京银利、北京物华、渤海金控(000415)以及美兰机场等持有的联讯证券股份,收购后持股47.24%,成为联讯证券第一大股东、控股股东。

  说起来,这一收购事宜还挺有意思的。早在5月3日联讯证券发布的收购报告书中显示,开发区金控拟收购昆山中联、北京银利、北京物华持有的联讯证券目标股份合计7.04亿股,占联讯证券股权的22.52%,交易对价总额为27.88亿元。如今却一口气直接收购了联讯证券47.24%的股权,交易对价也上升为41.20亿元,出手相当阔绰。

  和众诚保险一样,联讯证券近年来业绩表现也不佳。2015-2017年,联讯证券分别实现营收15.52亿元、10.61亿元、6.28亿元,净利润分别为4.70亿元、2.14亿元、2151.60万元。

  尽管两家新三板公司业绩惨淡,开发区金控却依然选择了斥50亿巨资强势入股,足见其对于新三板的“真爱”。

  开发区金控背后的小九九

  那么,开发区金控50亿扫货新三板,背后的“小九九”究竟是什么呢?

  斥巨资入股联讯证券、众诚保险绝不是开发区金控的“一时兴起”,从公司以往的金融及资本运作来看,开发区金控的这些举动或早有布局。

  资料显示,广州开发区金融控股集团有限公司(原广州凯得控股有限公司)成立于1998年,是广州开发区管委会为拓展资本经营和资产经营,优化产业结构,加速广州开发区经济发展而设立的国有独资有限责任公司。

  早在2017年1月,广州凯得控股有限公司时任董事长陈福华接受媒体采访时就表示,“已将三个创投公司归集到一个平台下,未来也要把小额贷款、担保以及融资租赁牌照整合,并且谋划银行、证券等相关牌照资质”。

  而去年8月广州开发区金控组建时提出的目标之一便是“通过收购并购、新设或增资等多种方式,收购银行、证券、保险、融资租赁等金融资产,实现价值投资,打造全牌照布局的金融控股发展格局”。

  显然,目前开发区金控的这一目标已经取得实质性进展,通过收购联讯证券股权,开发区金控将成为联讯证券的第一大股东、控股股东,拿下这张券商牌照似乎已经十拿九稳。

  开发区金控表示,此次收购是根据公司及广州开发区的产业发展战略需要,优化广州开发区科技金融产业链条,服务于区域内外实体经济金融需求,基于对中国资本市场长期健康发展的坚定信心和证券行业未来发展的美好愿景所决定。收购完成后,将利用公司自身的竞争优势,持续为联讯证券注入先进管理经验和优质资源,将联讯证券定位为核心金融业务平台,充分发挥联讯证券与公司其它原有金融类业务的协同效应,构建完善的投资-投行业务体系。

  另一方面,参与众诚保险的大额定增融资计划不禁让人遐想开发区金控意在剑指保险牌照。众诚保险表示,通过此次引进新的股东,借助开发区金控在科技金融产业链条的优势和资源,将有利于众诚保险发挥多种金融业务的协同效应,更好地发挥金融与科技创新的联动作用,为其发展注入新动力。

  业绩方面,开发区金控2016年、2017年以及2018上半年分别实现营收30.68亿元、35.07亿元、17.94亿元,净利润分别为7.22亿元、13.35亿元、7446.68万元,不得不说真是一个不折不扣的“金主爸爸”。

  实际上,开发区金控短时间内先后两次“举牌”,扫货金融牌照,除了出于公司战略布局考虑以外,或许还承担着发挥金融业务协同效应,推动地方经济发展的重任。

  据了解,此次入股的两家公司众诚保险和联讯证券均为广东省企业,其中众诚保险为广州市企业,联讯证券则位于惠州市。以联讯证券为例,2017年联讯证券实现的6.28亿元营业收入当中,来自广东省内的收入达4.63亿元,占比为73.62%。而众诚保险方面,2017年来自广东省的收入达9.81亿元,占总营收的70.88%。

  值得一提的是,截至2017年底,开发区金控及子公司共发起设立了10支基金,基金总规模近100亿元,各基金合计投资项目超100个,所投项目涵盖节能环保、信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料以及一些创新商业模式类企业。所投项目中,已成功上市项目(IPO)14个,被上市公司成功并购项目5个,新三板挂牌项目9个。

  也许,开发区金控下一个金融牌照的目标仍旧锁定在新三板,毕竟这是一片淘金热土呀。
  • 标签:
  • 新三板,证券,保险牌照,金控
责任编辑: 李思雨 IF163
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